全球服務電力物聯網加速推進 概念股迎來新風口
國家電網公司日前發布消息，對建設泛在電力物聯網作出全面部署安排。根據安排，到2021年國家電網擬初步建成泛在電力物聯網，基本實現業務協同和數據貫通，初步實現統一物聯管理，支撐電網業務與新興業務發展。機構預計2019年將成為泛在電力物聯網投資元年，行業增速三年年化50％以上，相關公司訂單將從今年開始出現年化50％到100％增速。
國家電網加快建設電力物聯網
3月8日，國家電網有限公司召開泛在電力物聯網建設工作部署電視電話會議。公司董事長、黨組書記寇偉指出，公司當前最緊迫、最重要的任務就是加快推進泛在電力物聯網建設。建設泛在電力物聯網，是推進“三型兩網”建設的重要內容和關鍵環節。
寇偉強調，泛在電力物聯網就是圍繞電力系統各環節，充分應用移動互聯、人工智能等現代信息技術、先進通信技術，實現電力系統各環節萬物互聯、人機交互，具有狀態全面感知、信息高效處理、應用便捷靈活特征的智慧服務系統，包含感知層、網絡層、平臺層、應用層四層結構。
根據國網安排，公司要在2021年初步建成、2024年建成泛在電力物聯網。在電力供給總體過剩情況下，建設泛在電力物聯網將是國家電網謀求新增長動力長期重要發展方向。早在今年1月，國網工作會議正式就提出建設樞紐型、平臺型、共享型企業，在智能電網基礎上建設泛在電力物聯網，共同構成能源流、業務流、數據流“三流合一”的能源互聯網。而建設泛在電力物聯網是落實“三型兩網、世界一流”戰略目標的核心任務。
泛在電力物聯網就是圍繞電力系統各環節，充分應用移動互聯、人工智能等現代信息技術、先進通信技術，實現電力系統各環節萬物互聯、人機交互，具有狀態全面感知、信息高效處理、應用便捷靈活特征的智慧服務系統，包含感知層、網絡層、平臺層、應用層四層結構。堅強智能電網和泛在電力物聯網，二者相輔相成、融合發展，將形成強大的價值創造平臺，共同構成能源流、業務流、數據流“三流合一”的能源互聯網。
機構預計2019年將成為泛在電力物聯網投資元年，行業增速三年年化50％以上，相關公司訂單將從今年開始出現年化50％到100％增速。而2019到2021年為戰略關鍵期，電網公司年化投資從100億上升到400到600億，上線終端達到50億個，初步建成泛在電力物聯網。
中泰證券指出，短期看目前泛在電力物聯網建設項目正處于計劃研究階段，2019年將確定關鍵技術框架并完成關鍵技術裝備研發研制階段，從試點方案形成推廣方案。因此2019年將是國網集團采購訂單年。2020年逐步進入訂單交付期，業績逐漸兌現。
電力物聯網概念迎風口
3月11日，A股市場上泛在電力物聯網接力5G和邊緣計算再現漲停潮。wind泛在電力物聯網行業內21只個股，除紅相股份外均實現漲停。今年3月以來，板塊內16只個股累計上漲10％，9只個股上漲20％，岷江水電和科陸電子以56％和40％的同期漲幅高居板塊首兩名。
就泛在電力物流網的投資機會，華創證券認為包括三方面，首先是各類電力設備的物聯網化改造，需要有低功耗嵌入式CPU芯片、高速通信芯片的支持；其次在傳感器及智能終端需求，用以拓展電網感知范圍與類別；最后是通信網絡與物聯網運行平臺建設，牽扯通信網、數據存儲、網絡安 全等多個范疇。在這三方面建設的基礎之上，頂層的人工智能、大數據分析將會得以發揮巨大作用。
岷江水電因為國網信產集團資產注入而近期瘋漲，今年2月15日復牌至今累計漲幅已達271％。而科陸電子業績快報顯示，公司去年計提資產減值8.65億元后，去年全年凈利潤虧損11.31億元，同比下降388.41％。
板塊內已經披露年度業績快報的公司中，科陸電子、金智科技，智光電氣，大燁智能等7家公司去年凈利潤均出現下降。而恒實科技、紅相股份、恒華科技等5家公司去年業績上漲。其中主營面向電力行業云服務平臺的恒實科技，去年的凈利潤為1.18億元，同比增長218.36％，為板塊內去年業績增幅最高的公司。
機構認為，從受益的節奏與體量來看，首先受益的當屬具備泛在電力物聯網整體解決方案綜合實力的國網系信通產業單元，如國網信通產業集團（岷江水電獲重組注入）和國電南瑞；其次為在電力信息化相關領域深耕多年的電力二次設備企業和相關軟件企業；再次為傳感監測類及相關應用類的企業。
5G加速發展為泛在電力物聯網的推進提供了必要條件。華創證券指出，泛在電力物聯網是5G技術及物聯網概念在電力工業系統中應用的具體應用。未來電力工業系統，其實時通信與車聯網相似，對高速、低延時有剛性需求，也是區域調度、區域電力平衡、現貨市場結算等多方面的基礎。
三類企業有望受益投資大潮
在傳統電網領域，泛在電力物聯網的應用場景總體上可分為控制和采集兩大類。控制領域將從當前的星型集中連接模式向點到點分布式連接切換，主站系統將逐步下沉，出現更多的本地就近控制和邊緣計算。采集類應用，在采集頻次、內容、雙向互動等各方面均將有較大變化。在新興領域，泛在電力物聯網將在統一感知、實物ID應用、精準主動搶修、虛擬電廠、智慧能源服務一站式辦理、大數據應用等領域，為電網企業和新興業務主體賦能。
從受益的節奏與體量來看，安信證券認為首先受益的當屬具備泛在電力物聯網整體解決方案綜合實力的國網系信通產業單元；其次為在電力信息化相關領域深耕多年的電力二次設備企業和相關軟件企業；再次為傳感監測類及相關應用類的企業。
投資建議：重點推薦國電南瑞；建議關注岷江水電（國網信通業務擬注入）、金智科技（二次設備+電力信息化）、新聯電子（用電信息采集+230M組網+智慧能源云平臺）、炬華科技（用能側信息采集）、朗新科技（電力及燃氣營銷與采集系統）、恒華科技（面向電力行業的云服務平臺）、遠光軟件（國網電商平臺擬注入）等。
基于泛在電力物聯網涉及終端信息收集器（傳感器、RFID等）、邊緣計算、通信網、云平臺、人工智能五個層次，受益標的方面，國盛證券建議關注軟件端與硬件端兩大維度。軟件端：岷江水電、國電南瑞、遠光軟件、恒華科技；硬件端：金智科技、海興電力、新聯電子。
掘金點
金智科技（002090）
金智科技3月7日宣布，控股子公司江蘇東大金智信息系統有限公司（以下簡稱“金智信息”）成功中標智慧建鄴“雪亮工程”二期等一批智慧城市項目，累計中標金額約1.78億元，占公司2017年度營業總收入的比例為7.70％。
上述中標項目實施內容主要圍繞智慧公共安全、智慧交通、智慧監管、智慧綜治等智慧城市專業領域，各項目中標金額如上表所述，項目付款主要按照預付款、初驗合格、終驗合格、項目完成審計、質保期分節點支付，項目1-7的工期為3至6個月，項目8的服務期限為3年。
公司上述智慧城市建設項目的中標，體現了公司在智慧城市建設領域的綜合競爭力和市場地位，有助于進一步提升公司在智慧城市建設業務領域的品牌影響力和中標業績，對后續項目起到了良好的示范作用。
遠光軟件（002063）
日前，國網福建省電力通過深交所大宗交易系統增持遠光軟件股份1828.8萬股，占遠光軟件總股本的2.15％。隨后，國網福建、吉林電力與國網電商公司簽署無償劃轉協議，將本次增持及原有的股份共計9027.5萬股，無償劃轉至國網電商公司。劃轉后，國網電商公司持有遠光軟件10.63％股份，成為第一大股東，控制市值超過50億元。
本次收購可看作是國網電商積極落實國家電網全面深化改革，推進混合所有制改革，打造資源配合和綜合服務平臺，帶動能源互聯網產業鏈上下游協同共享發展的有力舉措。通過改革，發揮平臺價值，匯聚各類資源，積極支持民企發展。
遠光軟件是目前國內主流的企業管理和社會服務信息系統供應商，長期為能源行業企業管理提供產品與服務，也是國家電網公司重要的財務信息化服務提供商，雙方在研發能力、服務網絡、平臺服務、互聯網運營等方面具有很強的互補性。在國家電網提出的建設世界一流能源互聯網企業發展目標的指引下，成立僅3年的國網電商作為“互聯網+”戰略的主要承擔者，在能源互聯網、電子商務、金融科技業務領域不斷推陳出新。
新聯電子（002546）
新聯電子2月27日公布2018年度業績快報，公司實現營業總收入7.07億元，同比增長13.79％；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.56億元，同比增長39.25％，主要原因是現金管理收益增加及主營業務增長所致；基本每股收益0.1875元。報告期末，公司總資產為34.03億元，比報告期初增長1.08％；歸屬于上市公司股東的所有者權益為29.04億元，比報告期初增長2.13％。
此外，新聯電子日前公告，根據“國家電網有限公司2018年第二次電能表及用電信息采集設備招標活動推薦的中標候選人公示”，南京新聯電子股份有限公司（簡稱“公司” ）為中標候選人之一，共中2個包，預計中標總金額約為人民幣6062.97萬元。
公司表示，公司此次預計中標總金額約為6062.97萬元，占公司2017年營業收入的9.76％。該項目中標后，合同履行將對公司經營業績產生積極的影響，但不影響公司經營的獨立性。
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